この記事では税理士アカウントのクライアント管理システムの使い方についてご紹介します。
クライアント管理システムでは、承認をもらったクライアントには以下の操作が可能です。
- 管理画面のメモ欄にクライアントへのメモを残すことができます。
- クライアントのアカウントに代理ログインし、一通りの操作が実施できます。
以下、それぞれの機能の詳細を確認します。
管理画面のメモ欄について
こちらの画面のメモ欄は自由に入力していただいて構いません。カーソルが外れると自動で保存されます。 こちらで記載した情報はクライアント側には表示されません。
代行ログイン
クライアント欄右側にある「ログイン」ボタンをクリックします。
左上に代行ログイン中と表示されます。明細の登録、ファイルのアップロード、年度切り替えなど、一通りの操作を代行で行うことができます。
但し、クライアントのアカウント情報の変更はできませんので、右上プルダウンから「アカウント設定」は表示されません。
代行での作業が終わりましたら「クライアント管理へ」をクリックししてクライアント管理システムに戻ってください。