この記事では、税理士アカウントにおいて、クリプトリンクのアカウントを既に持っているクライアントを「クライアント管理システム」に登録する方法を紹介します。
識別コードの取得
「クライアント」アカウント側の操作
まず、クライアントから識別コードを取得する必要があります。クライアントがアカウントにログイン後、画面右上のプルダウンメニューを表示すると、識別コードが表示されます。このコードを取得するようにクライアントにご案内ください。
既存ユーザーの追加
Step - 1
税理士アカウントにてログイン後、「既存ユーザーの追加」をクリックします。
Step - 2
「識別コード」にクライアントから取得した識別コードを入力し、「登録する」をクリックします。
Step - 3
「クライアント未承認状態です」のメッセージが表示されますので、クライアントに承認作業を依頼してください。
Step - 4
「クライアント」アカウント側の操作
クライアントには上記のお知らせが届きますので、内容をご確認の上、緑のリンクをクリックして承認処理をするようご案内ください。
Step - 5
クライアントの承認処理が完了後、クライアント管理画面で上記のように表示されます。これで既存ユーザーのクライアントを追加することができました。